3月21日，建筑节能板块持续拉升，个股掀涨停潮。截至发稿，先锋新材(300163)、晶雪节能、中材节能(603126)等10股涨停，金房节能、浙江建投、红宝丽(002165)等多股涨幅居前。
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近日，住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式。
《规划》还要求，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。
此外，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将于4月1日开始正式实施，该规范属于住建部“全文强制性”文件。
中信证券认为，《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》出台基于“双碳”目标和人民对美好居住环境需求日益提升的背景。该机构将“规划”提出的重点任务提炼和归结在四个方面，包括建筑发展方向(建设高品质绿色建筑，提升建筑节能水平，推广超低能耗建筑、近零能耗建筑等)、建筑能源应用(推动太阳能(000591)建筑应用等)、建筑建造方式(发展装配式建筑和装配化装修等)、建筑建材使用(促进绿色建材推广应用等)。
安信证券指出，在装配式建筑领域，2020年装配式板块整体市场表现高出行业水平，获得较高的超额收益，在行业发展上，随政策持续推动、需求提升和装配式建筑技术不断发展，我国装配式建筑行业规模迎来了快速发展。根据《2020年装配式建筑发展概况》公布数据，2020年全国新开工装配式建筑面积为6.3亿㎡，同比增长50%，2016年全国新开工装配式建筑面积仅为1.14亿㎡，2016-2020年CAGR为53%，远超同期房地产新开工面积复合增速7.68%，占地产新开工面积比重由6.83%大幅提升至28.07%。2020年装配式建筑新开工面积占新建建筑面积比重为20.5%，距离2025年30%的目标仍有一定差距，叠加2030碳达峰要求，装配式建筑行业有望进一步提速。
配置方面，中信证券(600030)建议重点关注建筑节能和BIPV两大受益政策的主要方向：(1)建筑节能要求提升带动保温材料和功能性遮阳材料需求增加；(2)建筑光伏需求弹性大且天花板高，建筑龙头BIPV业务进入落地期，同时装配式建筑渗透率提升有利于支撑钢结构需求。
国融证券看好分布式光伏产业链： 1、看好提前对BIPV有布局的光伏企业；2、建议关注整县推进受益标的；3、看好一体化龙头企业，如果硅料价格开始回落，一体化企业盈利能力有望提升；4、建议关注同时受益于光伏和储能行业高速增长的逆变器环节。